The logic of net zero investment portfolios: positioning long-term investors for financial outperformance

日本語

本論文は、ネット・ゼロ投資ポートフォリオの論理を探り、長期投資家が財務パフォーマンスを向上させるための位置付けを議論する。具体的な実証分析は不明だが、気候変動対策と投資戦略の統合を提唱する。

English

This paper explores the logic of net zero investment portfolios and positions them for financial outperformance by long-term investors. It discusses the integration of climate action with investment strategy, though specific empirical evidence is unclear due to lack of abstract.

日本のGX文脈において

本論文は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）など長期投資家のネットゼロコミットメントに関連する。日本でもトランジション・ファイナンスが注目されており、投資ポートフォリオの脱炭素化の理論的根拠を提供する。

In the global GX context

This paper contributes to the global discourse on net zero investment portfolios, relevant to initiatives like the Net Zero Asset Owner Alliance and the growing demand for decarbonization in investment strategies.